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大顺军在肇庆城外的山谷一战，将被包围战打成了反包围战，大败了大明官兵。
战后，大顺军收降了很多大明官兵，兵力不但没有减少，反而大大加强。
李友将这些降兵混合编入了自己的队伍，继续向肇庆城进发。
同时，他派出了投降的刘承胤的副将率先进城对守军进行劝降。
随后，李友和高一功汇合，两路大军对肇庆城形成了包围。
刘承胤的副将劝降进行地很顺利，城池内的五千守兵面对数十倍于己方的敌人，很快做出了投降的选择。
李友占领肇庆后，按照李自成的指示，留下少量兵马驻防后，率领大军继续西进，直奔南宁府。
高一功也率领战船返回了香港。
李自成一路大军拿下桂林后，又接连拿下了柳州。
柳州守将知道李自成的大军来攻，没有进行任何抵抗，弃城而逃。
大顺
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